九歲的凡卡?茹科夫被送到一個鞋匠的家里做了學徒，每天被鞋匠他們欺負，生活十分糟糕，他回憶起了與爺爺在一起的美好時光，就給爺爺寫了一封信，請求爺爺帶他脫離苦海，寫好后，把信好好的包起來，并寫上了“鄉下爺爺收”，投進了郵箱里。過了一個鐘頭，他懷著甜蜜的希望睡著了。他在夢里看見一鋪暖炕，炕上坐著他的爺爺，耷拉著兩條腿，正在念他的信……泥鰍在炕邊走來走去，搖著尾巴……

但是，凡卡忘記一件事，他在信上寫的地址明顯是“鄉下爺爺收”，他寫的并不是準確的地址。如果地址不正確的話，那么，一定會被當作錯誤的地址寄回來的，那么，凡卡渴望爺爺到來，這個幻想一定會破滅的，凡卡的爺爺是不會收到這封信的，可是，可憐的凡卡并不知道這一切，他遭受了鞋匠的折磨，痛打，伙計，老板娘都欺負他，就連小嬰兒都好像在欺負他一樣，而唯一的期望，已經破滅了……

第二天，凡卡一大早就來到了郵局，看著郵遞員趕著小馬走了，他快樂的笑了，心想：再過不久我就可以離開莫斯科了，離開鞋匠那個壞人了。凡卡十分高興。他帶著笑容回到了鞋匠的家里，盼望爺爺快點出現。那天過后，凡卡又因為小嬰兒而遭到了鞋匠的鞭打，但是，凡卡在心中想著：哼，再過不久，爺爺收到我的信，我就能離開你這個壞蛋了。凡卡一次次的忍受著痛苦，可爺爺還是不來，凡卡的希望有些動搖了，后來，當凡卡又一次拿回自己寫的信的時候，飯卡的心情一落千丈，凡卡簡直不敢相信。最終，他決定了，就算再怕冷，也要回到爺爺那里。在一個月黑風高的夜晚，凡卡帶好行李出發了……

凡卡一個人走在幽靜的小路上，他十分害怕，害怕突然有一個強盜，他沒有鞋子，赤著腳走在鵝卵石小路上，東瞅瞅，西望望，并說：“上帝保佑我，能平安的回到爺爺那里去，不要在這種地方停下腳步！”突然，一個人蒙著臉，跳了出來，凡卡頓時嚇了一跳，心想：我真是張烏鴉嘴。凡卡連忙逃跑，強盜忙著追，兩人開始了“捉迷藏”的游戲……不久后，強盜在樹林里迷失了方向，凡卡趁這個機會連忙逃走，想要逃回了爺爺家的村子里，一路上，又遇見了一個好心人，他送了凡卡一雙不大不小的鞋子，還有盤纏，凡卡十分感激，道謝后離開了那里，還遇上了一只小流浪狗，成為了他忠實的護衛，于人啊一起回到了村子里。

凡卡的爺爺見到凡卡回來了，十分高興。從此，他又與爺爺在一起了，每天跟著朋友放羊，給朋友們將自己的經歷，爺爺呢，則遇上一位好心的地主，他們快樂的生活在了一起。